أكاديمية الزمالة العربية البريطانية للتدريب training@academy-abaf.com +971 55 459 2877
عودة
دورة صناديق الاستثمار: تصنيفها وطرق تقييمها

دورة صناديق الاستثمار: تصنيفها وطرق تقييمها

استفسار سريع أعد الإتصال بي
استفسار سريع أعد الإتصال بي
01

نظرة عامة

02

محتوى الدورة

03

الجدول الزمني والرسوم

نظرة عامة
لمحة عامة

تُعد صناديق الاستثمار من أبرز الأدوات المالية في الأسواق العالمية، وتلعب دورًا محوريًا في تنظيم السيولة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص استثمارية مدروسة ومدعومة بالتحليل. لذا، فإن فهم أنواع هذه الصناديق، واستراتيجياتها، ومؤشرات تقييمها، يمثل خطوة أساسية للمستثمرين، ومديري المحافظ، والمحللين الماليين، وكل من له علاقة بقرارات الاستثمار المؤسسي أو الفردي.

يركز البرنامج على التصنيفات الرئيسية للصناديق، وأسس إدارتها، والمعايير المتبعة في تحليل أدائها ومقارنتها، مع تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بها، وأدوات التحوّط الممكنة، ما يجعل هذا البرنامج مرجعًا تطبيقيًا للممارسات الاستثمارية الناجحة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

الفئة المستهدفة

  • العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار.
  • مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية.
  • المحللون الماليون ومخططو الاستثمار.
  • المستثمرون الأفراد المهتمون بفهم أدوات الاستثمار الجماعي.

 

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

  • فهم طبيعة صناديق الاستثمار ودورها في الأسواق المالية.
  • التمييز بين أنواع وتصنيفات صناديق الاستثمار المختلفة.
  • اكتساب المهارات الأساسية لتقييم أداء الصناديق الاستثمارية.
  • التعرف على المخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع الصناديق.
  • تطبيق منهجيات تحليل تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
محتوى الدورة
  • مفهوم صناديق الاستثمار وأهميتها الاقتصادية
    • تعريف صناديق الاستثمار ومكوناتها الأساسية.
    • دورها في تجميع رؤوس الأموال وتوجيهها.
    • المزايا والخصائص التي تميز صناديق الاستثمار عن الأدوات الأخرى.
  • البنية التنظيمية والقانونية للصناديق
    • الأطراف المعنية بإدارة وتشغيل الصناديق.
    • الإطار القانوني والرقابي المحلي والدولي.
    • دور الجهات التنظيمية في حماية المستثمرين.
  • تصنيفات الصناديق حسب نوع الأصول
    • صناديق الأسهم، السندات، النقدية، المختلطة.
    • صناديق المؤشرات وصناديق العقارات.
    • صناديق الاستثمار في السلع والذهب.
  • تصنيفات الصناديق حسب استراتيجيات الإدارة
    • الصناديق المدارة بنشاط مقابل المدارة بشكل سلبي.
    • الصناديق المفتوحة مقابل المغلقة.
    • الصناديق المحلية مقابل الدولية.
  • مؤشرات الأداء الأساسية
    • العائد الكلي والعائد السنوي المركب.
    • مقارنة الأداء بالمؤشرات المرجعية (Benchmarking)
    • تقلب الأداء والانحراف المعياري.
  • أدوات تحليل الأداء المالي
    • نسبة شارب (Sharpe Ratio)
    • نسبة ألفا وبيتا.
    • تحليل الأداء المعدل حسب المخاطر.
  • أنواع المخاطر الاستثمارية
    • مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان.
    • المخاطر الإدارية والتنظيمية.
    • المخاطر المرتبطة بسوء تنويع الأصول.
  • استراتيجيات الحد من المخاطر
    • التنويع داخل وخارج الصندوق.
    • تخصيص الأصول وتوزيع الاستثمار.
    • استخدام التحوط المالي (Hedging)
  • قراءة تقارير الأداء الشهرية والفصلية
    • فهم مكونات تقارير الصناديق.
    • تحليل البيانات المالية الواردة في التقارير.
    • متابعة التغييرات في استراتيجية الصندوق.
  • معايير اختيار الصندوق المناسب للمستثمر
    • تحديد الأهداف الاستثمارية الشخصية أو المؤسسية.
    • توافق مستوى المخاطر مع رغبة المستثمر.
    • تقييم الشفافية والسمعة التاريخية للصندوق.
الجدول الزمني والرسوم

2026 الجدول الزمني والرسوم

لا يوجد دورات تدريبية عامة أخرى لهذا العام، يرجى التواصل معنا في حال رغبتم في تصميم دورة تدريبية داخلية في مؤسستكم، أو البحث في إمكانية إضافة دورة تدريبية عامة أخرى.

2027 الجدول الزمني والرسوم
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 يناير, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 يناير, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 31 يناير - 4 فبراير, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 31 يناير - 4 فبراير, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 أبريل, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 أبريل, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 2 - 6 مايو, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 2 - 6 مايو, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 يوليو, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 يوليو, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 1 - 5 أغسطس, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 1 - 5 أغسطس, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 أكتوبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 أكتوبر, 2027
  • العربية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 2,500
للمشارك الواحد
  • 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027
  • العربية